作者：海纯杜 来源：原创 发布日期：05-19
26年以来，半导体已成为推动全球股市回报的最强劲力量之一，表现优于整体市场。值得注意的是，这轮涨势并非局限于单一细分领域，AI算力、图形处理器（GPU）、存储芯片、模拟及功率半导体，以及支撑芯片生产的设备与制造工具均实现上涨。 助力这一势头的因素有多个： 第一，全球AI基础设施的建设仍在持续加速。随着越来越多的企业投资于训练和运行AI模型所需的算力，半导体生态中的多个环节需求得到提振——不仅包
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芯片的投资，也带动了对维持现代数据中心运行所需的网络及电力技术的投入。同时，不局限于AI，AI以外的部分行业领域已显现出企稳与复苏的初步迹象，包括工业与汽车领域。 宏利投资认为，当前供应链正变得更加具备韧性并趋于本地化，从而支撑对半导体制造及设备领域的持续投资。关注网络连接、精选算力、电源及设备环节的机会，但也需要关注消费疲软、周期波动及潜在的政策或地缘政治变化等风险。 2026年以来，半导体
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发布时间：11:20:52